Loup-garous, skinwalkers, kitsune, shapeshifter, nagual, lycanthropes... les métamorphes sont connus sous de nombreux noms, selon les différentes cultures et légendes. En réalité? les métamorphes ne sont pas si différents du reste du monde.

Teekon creek, sud ouest du Colorado, une ville atypique où il fait bon vivre avec ses paysages à couper le souffle, ses sanctuaires animaliers et ses musées sur la ruée vers l'or. ici les métamorphes se fondent dans la masse prenant soin de garder leurs secrets en sécurité. Après une guerre violente qui dura 5 ans, suivis d'une longue période de tension, les deux meutes de la ville vivent à présent en paix et se partagent les alentours de la ville. Chacun vivant sa vie animale et humaine tranquillement.

Mais depuis quelques semaines, quelque-chose a changé. L'ancienne ville fantôme ne l'est, semble-t-il, plus autant. Ou alors les fantômes ont décidé de se manifester ? Les curieux s'y rendant en reviennent plus que perturbés, confus. Les varulfs arrivés récemment y seraient-ils pour quelque-chose ? Et les disparitions alors ? Manutoa et Tekoa sont en alerte afin de découvrir qui sont ces varulfs et les chasser afin de protéger leur secret et leur ville.